ANS-1224 · CHAMPS PERSONNALISéS, ENREGISTREMENTS ET FORMULAIRES
Comment remplir automatiquement le champ « Responsable de la facturation » dans les projets et les commandes client ?
Découvrez comment configurer des champs personnalisés avec la fonctionnalité « sourcing » afin d’attribuer automatiquement un responsable de facturation par défaut issu d’une fiche client aux projets et commandes clients associés, sans recourir à des workflows.
Solution courte
Pour remplir automatiquement le champ « Responsable de la facturation » dans les enregistrements enfants tels que les projets et les commandes client, configurez des champs personnalisés de liste/d'enregistrement. Pour les projets, récupérez la valeur du champ d'entité personnalisée à partir du champ « Responsable de la facturation » de l'enregistrement « Parent ». Pour les commandes client, créez un champ dans le corps de la transaction et récupérez sa valeur à partir du champ « Responsable de la facturation » de l'enregistrement « Client ».
Scénario
Les utilisateurs doivent s’assurer que le champ « Responsable de la facturation » est automatiquement renseigné dans les fiches de projet et les commandes client nouvellement créées. Cette valeur par défaut doit provenir directement de la fiche client associée, ce qui évite toute saisie manuelle ou toute configuration complexe du flux de travail.
Solution
Pour remplir automatiquement le champ « Responsable de la facturation » dans les enregistrements enfants sans recourir à des workflows, configurez des champs personnalisés avec des règles de sourcing spécifiques.
Pour remplir le champ « Responsable de la facturation » dans l’enregistrement de projet :
n1. Appliquez un champ d’entité personnalisé nommé « Responsable de la facturation » à la fois aux enregistrements client et projet.n * Type : Liste/Enregistrementn * Liste/Enregistrement : Employé * Stocker la valeur = Vrai n2. Dans le sous-onglet « Sourcing et filtrage » de ce champ sur l’enregistrement de projet, configurez les éléments suivants :n * Liste source : Parentn * Source : Responsable de la facturationnnPour renseigner le champ « Responsable de la facturation » dans la fiche de commande client :n1. Créez un champ du corps de la transaction destiné à contenir la valeur du responsable de la facturation dans la commande client.n * Type : Liste/Enregistrementn * Liste/Enregistrement : Employé * Enregistrer la valeur : Vrai * Appliquez ce champ à « Vente »n2. Dans le sous-onglet « Sourcing & Filtering » (Origine et filtrage) de ce champ du corps de la transaction, configurez les éléments suivants :n * Liste source : Personnalisé * Source : Responsable de la facturation
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