ANS-0858 · ENREGISTREMENTS CLIENTS ET CRM
Comment générer des rapports sur les relations clients et agences dans NetSuite
Tirez parti des champs personnalisés et des workflows pour suivre les ventes et l'ancienneté des créances au sein de structures de facturation complexes impliquant des clients et des agences.
Solution courte
Pour gérer les relations complexes entre clients et agences dans NetSuite et bénéficier d’un reporting flexible, mettez en place des champs d’entité personnalisés et des workflows. Cela permet de relier les clients aux agences, de suivre les engagements et de générer des rapports sur les ventes et l’ancienneté des créances, tant au niveau de chaque client qu’au niveau agrégé des agences, en tenant compte de divers scénarios de facturation et des achats directs des clients.
Scénario
Un client gère à la fois ses relations avec ses clients directs et avec des agences représentant plusieurs clients finaux. Bien que le client final soit le responsable ultime, c’est souvent l’agence qui est le destinataire de la facture. Le client doit pouvoir conserver le client final comme enregistrement « client » principal, tout en générant des rapports complets sur les ventes et l’ancienneté des créances, tant au niveau de chaque client individuel qu’à un niveau agrégé pour l’ensemble des clients représentés par une agence spécifique. De plus, certaines agences peuvent également faire office de fournisseurs.
Solution
Pour les cas impliquant des relations complexes entre clients et agences, où un suivi est nécessaire aux deux niveaux, une solution robuste consiste à exploiter les champs personnalisés et les workflows de NetSuite. Cette approche permet un suivi détaillé et un reporting flexible, même lorsque les agences effectuent des achats pour le compte de clients finaux et sont responsables du paiement des factures, tout en prenant en charge les achats directs effectués par les clients finaux. La mise en œuvre implique généralement :
La création d’un champ d’entité personnalisé dans la fiche client afin d’établir un lien avec l’agence représentante. Cela permet d’associer plusieurs clients à une même agence.
Le développement de workflows pour automatiser le renseignement des données relatives à l’agence sur les transactions, garantissant ainsi l’exactitude des rapports.
L’utilisation de recherches enregistrées et de rapports permettant de regrouper et de filtrer les données à la fois par client final et par agence associée, ce qui facilite une analyse complète des ventes et de l’ancienneté des créances sur l’ensemble de ces relations.
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