ANS-0547 · ENREGISTREMENTS CLIENTS ET CRM
Comment modifier le rôle d’un contact existant dans NetSuite
Découvrez la procédure simple permettant de modifier les rôles des contacts directement à partir de la sous-liste « Contacts » dans NetSuite.
Solution courte
Pour modifier le rôle d’un contact existant dans NetSuite, accédez à la sous-liste « Contacts ». Une fois sur cette page, repérez et cliquez sur le bouton « Mettre à jour le contact principal ». Après avoir cliqué sur « Mettre à jour le contact principal », sélectionnez « Modifier » pour accéder aux détails du contact et modifier les rôles qui lui sont attribués. Cette méthode garantit une gestion précise et efficace des contacts.
Scénario
Les utilisateurs doivent souvent ajuster les rôles attribués aux contacts existants dans NetSuite afin de refléter les changements intervenus dans leurs responsabilités ou leurs relations. La difficulté réside dans l’identification de l’interface appropriée et de la séquence d’actions à suivre pour modifier efficacement ces rôles. Ce guide explique comment procéder à cette mise à jour.
Solution
Pour modifier le rôle d’un contact existant, procédez comme suit :
Accédez à la sous-liste « Contacts ».
Repérez et cliquez sur le bouton « Mettre à jour le contact principal ».
Après avoir cliqué sur « Mettre à jour le contact principal », sélectionnez « Modifier ».
Procédez à la modification des rôles du contact selon vos besoins. Cette méthode garantit que les rôles des contacts sont mis à jour avec précision dans NetSuite.
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