ANS-1129 · TRAITEMENT DES COMMANDES CLIENT
Comment configurer NetSuite pour les paiements périodiques sur un article unique
Ce guide décrit en détail la configuration de NetSuite permettant de gérer les paiements récurrents sur un article unique via des calendriers de facturation et des commandes client.
Solution courte
Gérez les paiements périodiques pour un article unique dans NetSuite en créant un échéancier de facturation standard (montant initial 0, récurrence mensuelle). Personnalisez le formulaire de commande client afin d’afficher la colonne « Échéancier de facturation ». Créez une commande client, exécutez la commande et utilisez l’option « Facture suivante » pour générer des ventes au comptant pour chaque fraction de paiement.
Scénario
Les organisations ont souvent besoin de traiter les paiements relatifs à un article ou à un service sur une longue période, plutôt que sous la forme d’une transaction unique effectuée d’avance. Cela nécessite une méthode permettant de fractionner le coût total en plusieurs paiements récurrents, tout en garantissant que l’article est bien livré.
Solution
Pour configurer NetSuite afin de permettre des paiements périodiques sur un article unique, procédez comme suit :
Créez un calendrier de facturation avec les paramètres suivants :
- Type : Standard
- Montant initial : 0
- Fréquence : Mensuelle
- Nombre de récurrences : Indiquez le nombre souhaité de versements.
- Conditions : laissez ce champ vide.
Personnalisez le formulaire de commande client afin de rendre visible la colonne « Bill. Sched ».
Créez une commande client et sélectionnez le mode de paiement souhaité (par exemple, un paiement par carte bancaire ou « Espèces » pour simplifier les exemples).
Exécutez la commande. Cette action entraîne l’exécution de la commande dès le premier versement. Si une exécution automatique est requise lors de la création de la première vente au comptant du lot, cela peut être réalisé via un script (événement utilisateur, après validation de la vente au comptant), ce qui nécessiterait l’activation de l’option « Facturation avant exécution ».
Utilisez l’action « Facture suivante ». Cela générera une vente au comptant pour la première tranche de paiement. Les actions « Facture suivante » suivantes créeront des ventes au comptant pour les tranches suivantes, conformément au calendrier de facturation.
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