ANS-1300 · ENREGISTREMENTS CLIENTS ET CRM
Comment rechercher des clients à partir de leurs coordonnées dans NetSuite ?
Utilisez les champs spécifiques des sous-enregistrements d'adresse et les formulaires de recherche personnalisés pour localiser efficacement les fiches clients.
Solution courte
Bien que le champ « Adresse » ne soit pas directement filtrable, les utilisateurs de NetSuite peuvent utiliser les champs « Étiquette d'adresse », « Ville » et « Département » comme filtres disponibles lors des recherches de clients. Configurez ces champs de texte avec l'opérateur « Contient » pour la correspondance par mot-clé. De plus, créez des formulaires de recherche personnalisés afin d'afficher les détails de l'adresse dans les résultats pour des recherches rapides.
Scénario
Les utilisateurs ont souvent besoin de localiser des fiches clients en fonction d’informations d’adresse spécifiques, telles que la ville ou la région. La difficulté réside dans le fait que le champ principal « Adresse » n’est pas directement disponible en tant que filtre dans les recherches standard de clients, ce qui rend difficile l’identification efficace des fiches.
Solution
Lorsque vous effectuez une recherche de client, utilisez les champs spécifiques des sous-enregistrements d’adresse comme filtres disponibles. Les champs « Étiquette d’adresse », « Ville » et « Département » peuvent tous être utilisés comme filtres disponibles.
Ces champs sont considérés comme des champs de texte. Configurez le filtre de champ de texte pour utiliser l’option « Contient » afin de rechercher des mots-clés, ce qui est particulièrement utile pour le champ « Étiquette d’adresse ».
Afin d’améliorer la facilité d’utilisation pour des équipes telles que le service client, créez un formulaire de recherche par défaut. Ce formulaire peut être utilisé lors de la recherche d’un client (par exemple, à partir du champ « Client » d’une transaction ou d’un dossier d’assistance, en cliquant sur « Rechercher »).
Lors de la configuration du formulaire de recherche prédéfini, veillez à ce que le champ « Adresse » soit affiché dans l’onglet « Résultats » afin de faire apparaître les détails d’adresse pertinents.
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