ANS-1587 · ENREGISTREMENTS CLIENTS ET CRM
Comment consulter l’activité de fusion de courrier en masse sur une fiche client NetSuite
Pour suivre l'ensemble des communications par fusion de courrier d'un client, activez le sous-onglet dédié « Fusion en masse » dans la fiche client.
Solution courte
Les documents issus d’un regroupement en masse ne sont pas visibles dans l’onglet « Messages » du client. Pour les consulter, personnalisez le formulaire client. Accédez à l’onglet « Listes », puis au sous-onglet « Communication », et activez le sous-onglet « Regroupement en masse ». Cela permettra aux utilisateurs de voir toutes les activités de regroupement en masse directement dans la fiche client.
Scénario
Les utilisateurs ont souvent besoin de consulter l’ensemble des communications générées par fusion de courrier envoyées à un client spécifique. Or, ces documents générés en masse ne s’affichent pas dans le sous-onglet « Message » standard de la fiche client, ce qui rend difficile le suivi des communications passées. Un sous-onglet dédié est nécessaire pour offrir cette visibilité.
Solution
Pour activer l’affichage des activités de fusion en masse dans la fiche client, procédez comme suit :
Accédez à la fiche client et lancez la personnalisation du formulaire.
Sous « Listes », dans le sous-onglet « Communication », activez le « sous-onglet Fusion en masse ».
Enregistrez le formulaire personnalisé. Une fois activé, le « sous-onglet Fusion en masse » apparaîtra dans la fiche client et affichera toutes les activités de fusion de courrier associées.
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