ANS-0257 · ENREGISTREMENTS CLIENTS ET CRM
Comment rendre les employés NetSuite disponibles en tant que contacts ?
NetSuite propose deux méthodes principales pour garantir que les fiches des employés puissent être consultées et utilisées en tant qu’entités de contact au sein du système.
Solution courte
Il est possible de rendre les employés accessibles en tant que contacts dans NetSuite grâce à deux configurations principales. La première consiste à activer l’option « Afficher les employés en tant que contacts » dans les préférences générales de l’entreprise. Il est également possible d’accorder l’accès à des rôles d’utilisateurs spécifiques en cochant la case « Ne pas restreindre les champs des employés » dans les paramètres du rôle concerné.
Scénario
Les utilisateurs de NetSuite peuvent être confrontés à des situations où les fiches des employés ne sont ni visibles ni sélectionnables lorsqu’ils tentent de les associer en tant que contacts à d’autres fiches, telles que celles des clients ou des projets. Cette limitation empêche l’intégration transparente du personnel interne dans les workflows liés aux contacts, ce qui nécessite des configurations système spécifiques pour activer cette fonctionnalité.
Solution
Pour permettre aux employés de figurer en tant que contacts dans NetSuite, appliquez l’une des deux méthodes suivantes :
Accédez à Configuration > Société > Préférences générales et repérez la case à cocher « Afficher les employés en tant que contacts ». Activez cette préférence pour que tous les employés soient disponibles en tant que contacts à l’échelle du système.
Pour un contrôle plus précis, modifiez le rôle utilisateur spécifique nécessitant l’accès aux champs relatifs aux employés. Dans la définition du rôle, cochez la case « Ne pas restreindre les champs relatifs aux employés ». Cela permet aux utilisateurs affectés à ce rôle de consulter et de sélectionner des employés en tant que contacts.
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