ANS-0055 · RECHERCHES ENREGISTRéES ET FORMULES
Comment afficher le titre de la dernière activité sur une fiche d’opportunité NetSuite ?
Les utilisateurs de NetSuite peuvent configurer une recherche enregistrée et un champ personnalisé afin d’afficher dynamiquement le titre de l’activité la plus récente directement dans la fiche d’opportunité.
Solution courte
Pour afficher le titre de la dernière activité sur une fiche d’opportunité NetSuite, créez une recherche enregistrée de type « Opportunité ». Configurez un résultat de formule (texte) `max({title}) keep(dense_rank last order by {date})` avec un type de synthèse « Maximum ». Ajoutez « Opportunité : ID interne » comme filtre disponible. Associez cette recherche enregistrée à un champ personnalisé de l’enregistrement d’opportunité via son onglet « Validation et valeurs par défaut ».
Scénario
Les utilisateurs ont souvent besoin de consulter rapidement l’activité la plus récente associée à une opportunité, directement dans la fiche de cette opportunité. Cette fonctionnalité permet de suivre l’engagement et de comprendre l’état actuel sans avoir à accéder aux fiches associées. L’affichage du titre de la dernière activité offre un résumé concis des interactions récentes.
Solution
Pour afficher le titre de la dernière activité sur une fiche d’opportunité, procédez comme suit : commencez par créer une nouvelle recherche enregistrée. Accédez à l’onglet « Critères » et définissez le « Type » sur « Opportunité ». Dans l’onglet « Résultats », ajoutez une nouvelle colonne de résultats. Définissez le « Champ » sur « Formule (texte) » et le « Type de résumé » sur « Maximum ». Saisissez la formule suivante exactement telle qu’elle est indiquée : max({title}) keep(dense_rank last order by {date}). Ensuite, accédez à l’onglet « Filtres disponibles » et ajoutez un filtre pour « Opportunité : ID interne ». Ce filtre est essentiel pour établir le lien entre l’opportunité et ses activités. Enfin, créez ou modifiez un champ personnalisé dans la fiche de l’opportunité. Dans l’onglet « Validation et valeurs par défaut » de ce champ personnalisé, sélectionnez la recherche enregistrée créée précédemment dans le champ « Recherche ». Cette configuration permettra de remplir le champ personnalisé avec le titre de la dernière activité associée à l’opportunité.
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