ANS-0590 · CHAMPS PERSONNALISéS, ENREGISTREMENTS ET FORMULAIRES
Comment personnaliser ou désactiver les fenêtres contextuelles QuickView de NetSuite
Gérez le contenu affiché dans les fenêtres contextuelles QuickView de NetSuite et découvrez comment les désactiver pour des utilisateurs individuels ou des types d'enregistrements spécifiques.
Solution courte
Les fenêtres contextuelles QuickView de NetSuite peuvent être personnalisées via « Configuration > Personnalisation > Formulaires de transaction > QuickView » (onglet). Pour les désactiver, chaque utilisateur peut modifier les « Paramètres personnels > Options d’affichage ». Les administrateurs peuvent gérer les paramètres au niveau du compte pour des types d’enregistrements spécifiques sous « Administration > Paramètres globaux > Compte > Fonctionnalités optionnelles ».
Scénario
Les utilisateurs voient souvent s’afficher des fenêtres contextuelles QuickView lorsqu’ils survolent les liens vers des enregistrements dans les formulaires de transaction NetSuite. Bien que ces fenêtres contextuelles permettent d’accéder rapidement aux détails des enregistrements, certains utilisateurs ou administrateurs peuvent souhaiter modifier leur contenu ou les désactiver complètement afin de rationaliser leur flux de travail et de réduire l’encombrement visuel.
Solution
Pour personnaliser le contenu des fenêtres contextuelles QuickView sur les formulaires de transaction : accédez à Configuration > Personnalisation > Formulaires de transaction. Sélectionnez le formulaire de transaction que vous souhaitez modifier
. Accédez à l’onglet QuickView. À cet endroit, les administrateurs peuvent configurer les champs qui s’affichent dans la fenêtre contextuelle lorsque les utilisateurs survolent le lien d’un enregistrement associé à ce formulaire.
Pour désactiver les fenêtres contextuelles QuickView pour un utilisateur spécifique : les utilisateurs peuvent accéder à leurs paramètres personnels en cliquant sur le menu Utilisateur (généralement leur nom ou leur icône dans le coin supérieur droit). Sélectionnez « Paramètres personnels ». Accédez à « Options d’affichage ». Repérez le paramètre QuickView et décochez-le ou désactivez-le selon vos besoins.
Pour activer ou désactiver les fenêtres contextuelles QuickView pour des types d’enregistrements spécifiques au niveau du compte (rôle d’administrateur requis) : accédez à Administration > Paramètres globaux > Compte > Fonctionnalités optionnelles. Parcourez la liste des fonctionnalités optionnelles pour trouver les paramètres relatifs à QuickView ou à des fonctionnalités similaires s’affichant au survol de la souris pour divers types d’enregistrements.Modifiez les paramètres selon vos besoins pour activer ou désactiver les QuickViews pour des types d’enregistrements spécifiques à l’échelle du compte.
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