ANS-1934 · RôLES, AUTORISATIONS ET SéCURITé
Comment afficher les informations du tableau de bord dans les résultats de recherche client de NetSuite ?
Personnalisez les résultats de recherche client de NetSuite afin d'y inclure des liens ou des données liés au tableau de bord.
Solution courte
Pour afficher des informations relatives au tableau de bord dans une liste de clients, personnalisez la vue de recherche des clients. Bien qu’il n’existe pas de colonne « Tableau de bord » standard directement disponible, une colonne pertinente peut être configurée dans les résultats de recherche. L’accès ne nécessite généralement que les autorisations standard pour la liste des clients.
Scénario
Les utilisateurs doivent pouvoir consulter les informations relatives aux tableaux de bord directement depuis la liste des clients dans NetSuite. L’objectif est d’améliorer les résultats de recherche des clients en ajoutant une colonne permettant d’accéder rapidement aux données pertinentes relatives aux tableaux de bord spécifiques à chaque client.
Solution
Pour afficher des informations relatives au tableau de bord dans une liste de clients, la vue de recherche des clients doit être personnalisée.
Accédez à la recherche de clients souhaitée ou créez-en une nouvelle.
Dans le sous-onglet « Résultats », ajoutez une colonne fournissant l’accès au tableau de bord ou les informations souhaitées. Il est important de noter qu’une colonne standard nommée explicitement « Tableau de bord » n’est pas directement disponible pour une simple ajout ; la mise en place de cette fonctionnalité peut nécessiter la configuration de champs personnalisés ou l’utilisation de champs existants liés aux données pertinentes.
Enregistrez la recherche personnalisée. L’accès à ces informations ne nécessite généralement que les autorisations standard associées à la consultation des listes de clients.
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