ANS-1302 · RAPPORTS FINANCIERS
Comment consulter l’ancienneté des créances d’un client principal et de tous ses sous-clients dans NetSuite
Le tableau de bord client de NetSuite fournit un lien direct vers un rapport détaillé sur l'ancienneté des créances qui inclut automatiquement tous les sous-clients au sein d'une hiérarchie à plusieurs niveaux.
Solution courte
Pour générer un rapport « Détail de l’ancienneté des créances » pour un client racine et tous ses sous-clients, accédez au tableau de bord Client. Dans le portlet « Liens du tableau de bord Client », repérez et cliquez sur le lien du rapport « Détail de l’ancienneté des créances ». Ce rapport regroupe automatiquement les données de l’ensemble de la hiérarchie client, ce qui permet une analyse détaillée et des vues récapitulatives.
Scénario
Les utilisateurs ont souvent besoin de générer un rapport d’ancienneté des créances (A/R) qui englobe un client principal et tous ses sous-clients associés au sein d’une hiérarchie à plusieurs niveaux. Les filtres standard du rapport d’ancienneté des créances ne prennent pas directement en charge cette vue consolidée, ce qui rend difficile l’obtention d’une vue d’ensemble financière complète pour les structures clients complexes.
Solution
Accédez à la vue « Tableau de bord client » du client racine souhaité. Les méthodes de navigation peuvent varier ; elles impliquent souvent de cliquer sur l’icône « Afficher le tableau de bord » dans une liste de clients ou de définir le tableau de bord comme vue par défaut pour la fiche client.
Dans le portlet « Liens du tableau de bord client », repérez et cliquez sur le lien correspondant au rapport « Détail de l’ancienneté des créances ».
Ce rapport affiche automatiquement les informations relatives à l’ancienneté des créances pour le client racine sélectionné et tous ses sous-clients associés, quelle que soit la profondeur de la hiérarchie (par exemple : client, sous-clients, sous-clients de sous-clients).
Le rapport offre des fonctionnalités permettant de développer et de réduire rapidement les données à chaque niveau hiérarchique et permet aux utilisateurs de basculer entre une vue détaillée et une vue récapitulative du rapport.
Il est important de noter que les filtres standard du rapport d’ancienneté des créances ne permettent pas d’obtenir directement cette vue consolidée sur l’ensemble de la hiérarchie client.
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