ANS-1658 · IMPRESSION, PDF ET MODèLES D’E-MAILS
Comment envoyer des e-mails groupés ponctuels à vos clients à l’aide d’un workflow NetSuite ?
Les workflows NetSuite permettent d'automatiser l'envoi d'un e-mail groupé unique à une liste importante de clients définie par une recherche enregistrée.
Solution courte
Un workflow NetSuite planifié une seule fois permet d’envoyer des e-mails en masse aux clients. Configurez le workflow à l’aide d’une recherche enregistrée des entités cibles et assurez-vous que la case « Répéter » n’est pas cochée. La seule action du workflow doit être l’envoi d’un e-mail à partir de la fiche d’un employé, à l’aide d’un modèle d’e-mail ou d’un message personnalisé.
Scénario
Les entreprises ont souvent besoin d’envoyer un e-mail groupé ponctuel à une liste spécifique de clients, pouvant compter plusieurs centaines de destinataires, voire plus. L’envoi manuel d’e-mails individuels à une liste de destinataires aussi importante est inefficace et peu pratique.
Solution
Pour envoyer un e-mail groupé ponctuel à une liste importante de clients dans NetSuite, vous pouvez utiliser un workflow planifié.
Tout d’abord, assurez-vous qu’il existe une recherche enregistrée qui identifie précisément tous les clients (ou autres entités telles que les fournisseurs, les contacts ou les partenaires) devant recevoir cet e-mail. Cette recherche enregistrée servira de condition au workflow.
Créez un nouveau workflow planifié.
Dans la définition du workflow, assurez-vous que la case « Répéter » n’est pas cochée afin de garantir que l’e-mail ne soit envoyé qu’une seule fois. Définissez la recherche enregistrée créée à l’étape 1 comme condition de recherche enregistrée du workflow.
Ajoutez une action « E-mail » au workflow.
Configurez l’action « E-mail » : l’expéditeur doit être une fiche d’employé ; le destinataire doit être l’adresse e-mail figurant sur la fiche de l’entité ; le contenu de l’e-mail peut soit utiliser un modèle d’e-mail existant, soit être un message personnalisé copié-collé directement dans le champ de message.
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