ANS-1121 · ENREGISTREMENTS CLIENTS ET CRM
Comment les prospects sont-ils attribués dans NetSuite à l’aide des règles de vente et des territoires ?
Comprenez comment NetSuite attribue les prospects, qu’ils soient créés manuellement ou importés via un fichier CSV, à l’aide des règles de vente et des territoires de vente.
Solution courte
Par défaut, NetSuite attribue les prospects créés manuellement au commercial qui les a créés, ou via des règles de vente si le champ « Commercial » est vide. Pour les importations au format CSV, le commercial principal n’est pas attribué par défaut à la personne effectuant l’importation. Les règles de vente s’appliquent aux prospects importés si le champ « Commercial » est vide dans le fichier CSV, quel que soit le rôle de l’employé effectuant l’importation.
Scénario
Les entreprises ont souvent besoin de comprendre la logique qui sous-tend l’attribution des prospects dans NetSuite, en particulier lorsqu’elles utilisent des règles de vente et des territoires de vente. Une certaine confusion peut surgir quant à la manière dont les prospects sont attribués lorsqu’ils sont créés manuellement par rapport à leur importation via un fichier CSV, et quant à l’impact du rôle de l’employé qui les crée ou les importe sur ce processus.
Solution
La logique d’attribution des prospects de NetSuite varie en fonction de la manière dont l’enregistrement du prospect est créé :
Pour les prospects créés manuellement :
- Lorsqu’un prospect est créé manuellement par un commercial, il est automatiquement attribué à ce dernier.
- Si un prospect est créé manuellement par un commercial et que le champ « Commercial » est laissé vide, le prospect sera attribué conformément aux règles de vente et aux territoires de vente configurés.
Pour les prospects importés via un fichier CSV :
- Pour les prospects importés via un fichier CSV, le commercial principal n’est pas attribué par défaut à l’utilisateur qui effectue l’importation.
- Les règles commerciales s’appliquent aux prospects importés si le champ « Commercial » n’est pas renseigné dans le fichier CSV, que l’importation soit effectuée par un commercial ou par un employé n’appartenant pas au service commercial.
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