ANS-1472 · IMPORT CSV ET MIGRATION DE DONNéES

Comment mettre à jour la source du prospect sur les factures NetSuite à l’aide d’une importation CSV

Les utilisateurs de NetSuite peuvent modifier efficacement le champ « Source du prospect » sur les factures existantes en utilisant la fonctionnalité d'importation CSV.

SujetImport CSV et migration de donnéesAudienceAdministrateur NetSuiteDifficultéNiveau intermédiaire

Solution courte

Pour mettre à jour la source de prospect sur les factures NetSuite, utilisez la fonctionnalité d’importation CSV. Cette méthode permet de modifier en masse les enregistrements de factures existants, garantissant ainsi une attribution précise des sources de prospect dans l’ensemble de vos données commerciales. Préparez un fichier CSV contenant les identifiants internes des factures et les nouvelles valeurs de source de prospect.

Scénario

Les entreprises ont souvent besoin de corriger ou de mettre à jour le champ « Source du prospect » sur des enregistrements de factures NetSuite existants. Ce besoin survient généralement lorsque la saisie initiale des données était erronée, ou lorsque l’attribution des prospects doit être affinée à des fins de reporting et d’analyse. La mise à jour manuelle de chaque facture peut s’avérer fastidieuse lorsque le volume d’enregistrements est important.

Solution

Pour mettre à jour le champ « Source du prospect » sur plusieurs factures NetSuite, effectuez une importation CSV :

  1. Préparez un fichier CSV contenant l’identifiant interne NetSuite de chaque facture à mettre à jour, ainsi que la nouvelle valeur souhaitée pour le champ « Source du prospect ».

  2. Dans NetSuite, accédez à Configuration > Importation/Exportation > Importer des enregistrements CSV.

  3. Sélectionnez « Mise à jour » comme type d’importation et « Transactions » comme type d’enregistrement.

  4. Choisissez « Facture » comme sous-type de transaction.

  5. Associez la colonne « ID interne » de votre fichier CSV au champ « ID interne » de NetSuite.

  6. Associez la colonne contenant les nouvelles valeurs de « Source du prospect » de votre fichier CSV au champ « Source du prospect » de NetSuite.

  7. Lancez l’importation pour appliquer les mises à jour.

Solution initiale 14 août 2019Vérifié 5 juillet 2026

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