ANS-0919 · RôLES, AUTORISATIONS ET SéCURITé

Comment autoriser un commercial NetSuite à accéder aux données d’un autre commercial ?

Configurez les rôles NetSuite et les hiérarchies des collaborateurs afin de permettre à un commercial de gérer les données d’un autre, garantissant ainsi la continuité des activités en cas d’absence.

SujetRôles, autorisations et sécuritéAudienceAdministrateur NetSuiteDifficultéNiveau intermédiaire

Solution courte

Pour autoriser un commercial à accéder aux données d’un autre commercial dans NetSuite, désignez le commercial qui effectue l’accès en tant que superviseur. Configurez le rôle du superviseur en définissant le paramètre « Restriction des employés » sur « Uniquement soi-même et ses subordonnés ». Assurez-vous que les paramètres « Restrictions de site » et « Restrictions de classe de produits » sont définis sur « Aucune – pas de valeur par défaut » pour permettre un accès complet aux données.

Scénario

Les entreprises ont souvent besoin qu’un commercial puisse accéder aux données d’un autre et les gérer, par exemple lorsqu’un collègue est en vacances ou en congé. Cette nécessité découle de la volonté d’assurer la continuité des activités et de garantir que les interactions avec les clients et les processus de vente se poursuivent sans interruption. Sans une configuration adéquate, un commercial peut se trouver dans l’impossibilité de consulter ou de modifier les fiches de ses collègues, ce qui entrave la collaboration et la couverture du territoire.

Solution

Pour permettre à un commercial (X) d’accéder aux données d’un autre commercial (Y), procédez comme suit :

  1. Désignez le commercial X comme superviseur du commercial Y dans les fiches du personnel de NetSuite.

  2. Assurez-vous que le paramètre Employee Restriction du rôle attribué au commercial X est défini sur own and subordinates only.

  3. Vérifiez que le paramètre Location Restrictions du rôle du commercial X est défini sur none - no default.

  4. Vérifiez que le paramètre Product Class Restrictions du rôle du commercial X est également défini sur none - no default. Cette configuration permet à un commercial de gérer les données de ses collègues dont il a la supervision, quels que soient leurs lieux d’affectation respectifs ou leurs affectations à des catégories de produits, ce qui facilite une prise en charge sans heurts en cas d’absences.

Solution initiale 21 août 2017Vérifié 5 juillet 2026

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