ANS-1794 · RôLES, AUTORISATIONS ET SéCURITé
Comment accorder au rôle « Commercial » l’accès à la sous-liste des transactions dans NetSuite
Activez le rôle « Commercial » pour lui permettre de consulter la sous-liste « Transactions » en modifiant une autorisation spécifique dans NetSuite.
Solution courte
Pour accorder au rôle « Commercial » l’accès à la sous-liste « Transactions » dans NetSuite, accédez aux autorisations de ce rôle et ajoutez l’autorisation « Historique financier » avec un niveau « Affichage ». Cela permet aux commerciaux de consulter directement les détails pertinents des transactions sur les fiches, ce qui améliore leur capacité à suivre les interactions avec les clients et les données financières.
Scénario
Les utilisateurs affectés au rôle « Commercial » dans NetSuite peuvent constater qu’ils ne disposent pas des autorisations nécessaires pour consulter la sous-liste « Transactions » sur divers enregistrements. Cette restriction les empêche d’accéder directement à l’historique financier et aux détails des transactions essentiels, ce qui nuit à leur capacité à suivre efficacement les activités commerciales et les interactions financières avec les clients.
Solution
Pour accorder au rôle « Commercial » l’accès à la sous-liste « Transaction », les administrateurs doivent modifier les autorisations du rôle en ajoutant « Historique financier » avec un accès de type « Affichage ».
Accédez à Configuration > Utilisateurs/Rôles > Gérer les rôles.
Recherchez et modifiez le rôle « Commercial ».
Sur la page de définition du rôle, sélectionnez le sous-onglet « Autorisations ».
Sous l’onglet « Listes » de la section « Autorisations », ajoutez l’autorisation « Historique financier ».
Définissez le niveau d’accès pour « Historique financier » sur « Affichage ». Cette configuration garantit que les utilisateurs affectés au rôle « Commercial » peuvent consulter la sous-liste « Transactions » sur les enregistrements concernés.
Support expert NetSuite
Besoin d’aide pour cet enjeu NetSuite ?
Accompagnement-conseil et configuration pour Rôles, autorisations et sécurité