ANS-1553 · ENREGISTREMENTS CLIENTS ET CRM
Comment gérer les fiches de prospects et désactiver les devis dans NetSuite
Comprenez la distinction entre les statuts des entités « prospects » et les enregistrements, et découvrez la méthode directe pour désactiver la fonctionnalité « Devis » dans NetSuite.
Solution courte
Pour désactiver les devis, décochez la fonctionnalité « Devis » sous l’onglet « Transactions » dans Configuration > Société > Fonctionnalités activées. Concernant les prospects, sachez que « Prospect » désigne à la fois un statut d’entité et un type d’enregistrement distinct. Le simple fait de modifier la probabilité dans la liste des statuts client peut ne pas empêcher totalement la création de prospects, car ceux-ci constituent une étape fondamentale du cycle de vente.
Scénario
Un utilisateur de NetSuite souhaite contrôler l’utilisation des fiches de prospects et désactiver la fonctionnalité « Devis ». Cette situation se présente souvent lorsque les processus métier ne nécessitent pas ces fonctionnalités spécifiques ou lorsque l’on cherche à rationaliser le cycle de vente.
Solution
Dans NetSuite, le statut « Prospect » fait office de statut d’entité, mais il représente également un type d’enregistrement distinct. Un statut de « lead » crée généralement un enregistrement de lead, un statut de « prospect » crée un enregistrement de prospect et un statut de « client » crée un enregistrement de client. Bien qu’il soit possible de modifier la probabilité dans la liste des statuts client, il est important de noter que le simple fait de modifier cette probabilité ne permettra pas nécessairement d’empêcher totalement la création ou l’utilisation d’enregistrements de prospects, car les prospects constituent une étape fondamentale du cycle de vente de NetSuite et peuvent être générés automatiquement par diverses actions, telles que la création d’opportunités ou de devis.
Pour désactiver la fonctionnalité « Devis » :
Accédez à Configuration > Société > Fonctionnalités activées.
Sous l’onglet « Transactions », repérez la fonctionnalité « Devis ».
Décochez la case en regard de « Devis » pour désactiver cette fonctionnalité.
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