ANS-0921 · ENREGISTREMENTS CLIENTS ET CRM
Pourquoi les autres relations NetSuite n’apparaissent-elles pas dans les recherches d’entités ?
Comprenez le fonctionnement de la fonctionnalité « Autres relations » de NetSuite et pourquoi celle-ci nécessite des recherches spécifiques par type pour être visible, plutôt que des recherches générales par entité.
Solution courte
Les « Autres relations » de NetSuite, telles qu’un fournisseur lié à un client, n’apparaissent pas dans les « Recherches d’entités » générales. Pour localiser ces enregistrements associés, les utilisateurs doivent effectuer des recherches spécifiques à un type, telles qu’une « Recherche de fournisseur » ou une « Recherche de client », qui permettront de récupérer correctement les enregistrements « Autres relations » associés.
Scénario
Lorsque les utilisateurs créent une « Autre relation » pour une entité existante dans NetSuite — par exemple, en associant une fiche Fournisseur en tant qu’« Autre relation » à une fiche Client —, ils peuvent constater que ces entités liées n’apparaissent pas dans les « Recherches d’entités » standard. Cela peut prêter à confusion quant à la visibilité et à la possibilité de recherche de ces fiches interconnectées.
Solution
La fonctionnalité de recherche de NetSuite fait la distinction entre les « recherches d’entités » générales et les « recherches spécifiques à un type ». Les enregistrements créés en tant qu’« Autres relations » sont conçus pour être retrouvés via leur type d’entité principal. Pour localiser un enregistrement « Autre relation » :
Accédez à l’enregistrement de l’entité concernée (par exemple, un enregistrement Client).
Accédez au sous-onglet « Autre relation » pour afficher les entités liées.
Pour rechercher directement l’enregistrement « Autre relation », effectuez une recherche spécifique au type. Par exemple, si un fournisseur est lié en tant qu’« Autre relation », effectuez une « Recherche de fournisseur » pour récupérer cet enregistrement. Cette approche garantit que toutes les entités associées sont repérables dans leurs contextes de recherche respectifs.
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