ANS-1690 · ENREGISTREMENTS CLIENTS ET CRM
Comment traiter les transactions de vente incitative provenant des opportunités NetSuite ?
Prenez connaissance des limitations actuelles et des workflows recommandés pour intégrer les opportunités de vente incitative aux contrats existants dans le module « Renouvellements de contrats » de NetSuite.
Solution courte
Actuellement, NetSuite ne prend pas en charge la création de transactions de vente incitative directement à partir d’une opportunité ; cette fonctionnalité fait l’objet de la demande d’amélioration n° 340182. Afin de garantir une intégration correcte du renouvellement de contrat, les transactions de vente incitative doivent provenir d’un contrat existant ou d’une commande client. Cette solution de contournement empêche que la durée du contrat ne soit incorrectement définie par défaut sur zéro.
Scénario
Une entreprise de logiciels utilisant les modules « Renouvellement de contrats », « CRM » et « Gestion avancée des revenus » de NetSuite gère l’ensemble de ses ventes, y compris les ventes incitatives, par le biais d’enregistrements d’opportunités qui génèrent des commandes client. Les transactions de vente incitative, qui correspondent à des services supplémentaires proposés aux clients existants, doivent être intégrées aux contrats existants afin de garantir l’exactitude des renouvellements. Cependant, lorsqu’une opportunité de vente incitative est convertie en commande client, la durée du contrat est incorrectement définie par défaut sur zéro dès qu’une date de début est saisie.
Solution
La possibilité de créer des transactions de vente incitative directement à partir d’une opportunité est actuellement répertoriée comme une amélioration de NetSuite, sous le numéro d’identification #340182. À titre de solution de contournement, les transactions de vente incitative doivent provenir d’un contrat existant ou d’une commande client afin de garantir une intégration correcte et d’éviter tout problème lié aux paramètres de durée du contrat.
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