ANS-0222 · ENREGISTREMENTS CLIENTS ET CRM
Comment configurer un compte interne pour les rapports de ventes dans NetSuite ?
Découvrez comment créer une fiche employé « Compte interne » dédiée dans NetSuite afin de suivre avec précision les ventes non attribuées à des commerciaux individuels.
Solution courte
Pour créer un compte interne destiné aux rapports de ventes dans NetSuite, créez une fiche d'employé fictive intitulée « Compte interne ». Activez le drapeau « commercial » sur cette fiche, mais aucun accès utilisateur n'est requis. Cette configuration permet d'associer des clients au compte de ventes interne, ce qui facilite l'établissement de rapports consolidés pour les ventes non attribuées à des commerciaux individuels.
Scénario
Les organisations ont souvent besoin de suivre les ventes qui ne sont pas attribuées à un commercial spécifique, mais plutôt à un compte général « interne ». Cela nécessite une méthode au sein de NetSuite permettant de classer ces ventes afin d’établir des rapports précis sans les attribuer à un collaborateur en activité.
Solution
Pour configurer un compte interne destiné aux rapports de ventes dans NetSuite, procédez comme suit :
Créez une nouvelle fiche d'employé dans NetSuite.
Nommez cette fiche « Compte interne ».
Assurez-vous que le drapeau « commercial » est activé (valeur « true ») sur cette fiche.
Aucun accès utilisateur n’est requis pour cette fiche.
Associez des clients à ce commercial « Compte interne » afin d’activer le reporting des ventes par « Compte interne ».
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